یوکینو، کارمند پاره‌وقت یک فروشگاه شبانه‌روزی، در نیمه‌شب با مشتری مرموزی مواجه می‌شود و تجربه عجیب و غریبی را پشت سر می‌گذارد.

یک قاتل زنجیره‌ای ردی از جسد‌های بدون سر از خود به جای می‌گذارد؛ مامور ویژه‌ای که مسئول پرونده شده است، شروع به کشف حقیقتی ماوراءطبیعی می‌کند، در حالی که شاگرد جوان او عاشق دختر زیبایی می‌شود که ممکن است فراتر از توان کنترل بشریت باشد.